Insightly是一个CRM平台，可为您提供与客户建立更好关系的好方法。 Insightly CRM和项目管理系统使您可以在其统一系统中管理联系人，组织，供应商和供应商。使用Insightly将帮助您简化日常流程，以提高业务效率，生产力和效率。 Insightly使您可以更深入地了解客户关系如何影响销售。通过分析这些数据，许多企业开始使用Insightly的平台后，销售额就会增加。
Insightly具有易于使用的界面，并且有许多自定义和集成。像Facebook一样的布局立即让人感到熟悉，中间有一个“近期活动”供稿，左侧有登录和导航链接。您的Feed可以按活动类型和用户进行过滤，因此您可以快速查看最近发送的电子邮件或监视特定团队成员的进度。导航面板将您链接到团队的任务，联系人，组织，潜在客户，机会，项目，电子邮件和报告。 Insightly还具有将任何对象（例如联系人，组织或机会）链接到任何其他对象的能力。这是一项很棒的功能，有助于您一目了然地全面了解网络。
管理联络人 通过使用Insightly的CRM工具集，您可以在集中位置透明查看所有客户和潜在客户。为了帮助您跟踪各种客户，Insightly为您提供了许多工具供您使用，包括灵活的日历，便笺，注释和标记功能。
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要将客户和潜在客户添加到Insightly中，您可以手动添加它们，为每个新客户和潜在客户输入信息，也可以批量导入数据。有见地的联系人模板除了提供基本信息外，还为您提供了个人详细信息和联系人的社交媒体帐户的空间。
使用管道 Insightly的另一个重要功能是管道。管道使您可以查看项目中特定路径的进度，因此您将始终准确地知道自己在时间流中的位置。创建管道很容易。只需导航至“系统设置”，为管道选择一个名称，然后单击其旁边的“编辑阶段”链接即可。您的管道应该包括工作流程中所有的预期阶段，从概念到项目完成。 Insightly将在阶段列表上方绘制管道阶段。创建新项目时，可以从填充列表中查看管道。
生成报告 Insightly具有基于机会和已完成活动的综合报告工具。您可以选择按日期范围和主题过滤报告。您可以从以下报告中进行选择：机会类别明细，失去机会的原因，机会流水线阶段报告，总流入机会和机会价值。生成报告非常简单，只需单击所需的报告类型，然后根据日期，管道，标签和职责自定义所需的参数。使用Insightly，您还可以选择导出记录。因此，如果您需要使用第三方应用程序进行其他分析，则可以！
整合方式 Insightly允许您将CRM和项目管理系统连接到产品和服务，例如Google Apps，Google日历，Gmail，Google Drive，Evernote，Xero，Quote Roller，MailChimp，Torpio和Zapier。它与市场上的各种流行商务应用程序和服务很好地集成在一起，但是Insightly真正令人瞩目的地方在于它与Outlook App提供的集成。这为使用Office 365和Outlook 2013的企业提供了提高的生产力。此外，为了帮助协助公司帐户，Insightly与QuickBooks Online和Xero具有良好的集成。这是有用的集成，使您可以在一处查看所有客户和财务信息。
价钱 Insightly使用订阅模式，提供14天免费试用版（不需要信用卡）。免费帐户可用于拥有两个或更少用户的企业。每月定价方案起价为每位用户每月12美元（每年付款时）。升级后的套餐价格从每位用户每月29美元到每位用户每月99美元（按年付费）不等，免费套餐最多支持2500条记录和200 MB存储空间，而免费的14天试用版展示了这些功能与专业计划相关联，并支持无限数量的用户。
底线 Insightly是一款精心设计且功能强大的CRM和项目管理工具，不仅对于SMB而言是负担得起的，而且还具有团队友好的功能。 Insightly是功能丰富的在线CRM平台，不仅可以帮助您的企业组织与客户的互动，还可以通过简化且易于导航的界面跟踪项目，电子邮件，便笺，潜在客户和里程碑，从而为用户提供清晰的360-他们的业务网络的学位视图。
