Insightly es una plataforma CRM que le brinda excelentes formas de construir mejores relaciones con sus clientes. El sistema Insightly CRM y de gestión de proyectos le permite gestionar contactos, organizaciones, proveedores y proveedores desde su sistema unificado. El uso de Insightly lo ayudará a optimizar los procesos cotidianos para mejorar la eficiencia, la productividad y la efectividad del negocio. Insightly le permite acceder a información más profunda sobre cómo sus relaciones con los clientes influyen en las ventas. Al analizar estos datos, muchas empresas experimentan un aumento en las ventas después de comenzar a usar la plataforma de Insightly.
Insightly tiene una interfaz fácil de seguir y hay muchas personalizaciones e integraciones. El diseño similar a Facebook se siente inmediatamente familiar, con una fuente de Actividad reciente en el centro y enlaces de inicio de sesión y navegación en el lado izquierdo. Su feed se puede filtrar por tipo de actividad y usuario, para que pueda ver rápidamente los correos electrónicos que se enviaron recientemente o monitorear el progreso de un miembro específico del equipo. El panel de navegación lo vincula a las tareas, contactos, organizaciones, clientes potenciales, oportunidades, proyectos, correos electrónicos e informes de su equipo. Insightly también tiene la capacidad de vincular cualquier objeto, como un contacto, organización u oportunidad, con cualquier otro objeto. Esta es una gran característica que ayuda a brindarle una visión completa de sus redes de un solo vistazo.
Administrar contactos Al utilizar el conjunto de herramientas CRM de Insightly, tiene una vista transparente de todos sus clientes y prospectos en una ubicación centralizada. Para ayudarlo a realizar un seguimiento de varios clientes, Insightly le proporciona numerosas herramientas a su disposición, que incluyen calendario flexible, notas, comentarios y funciones de etiquetado.
Para agregar clientes y prospectos a Insightly, puede agregarlos manualmente, ingresando la información para cada nuevo cliente y prospecto o puede importar datos en masa. Las plantillas de contacto de Insightly le brindan espacio para detalles personales y las cuentas de redes sociales del contacto, además de sus detalles básicos.
Usando tuberías Otra gran característica de Insightly es Pipelines. Las canalizaciones le permiten ver el progreso a lo largo de una ruta específica en un proyecto, por lo que siempre sabrá exactamente dónde se encuentra en la secuencia del tiempo. Crear tuberías son fáciles. Simplemente navegue hasta 'Configuración del sistema', elija un nombre para la canalización y haga clic en el enlace 'Editar etapas' al lado. Su canalización debe incluir todas las etapas anticipadas que se encuentran en el flujo de trabajo, desde la concepción hasta la finalización del proyecto. Insightly dibujará las etapas de la tubería por encima de su lista de etapas. Cuando crea un nuevo proyecto, puede ver la canalización desde una lista poblada.
Generando informes Insightly tiene una herramienta integral de informes que se basa en oportunidades y actividades completadas. Tiene la opción de filtrar informes por rangos de fechas y temas. Puede elegir entre informes como Desglose de categoría de oportunidad, Razones para perder oportunidades, Informe de etapa de canalización de oportunidades, Total de oportunidades entrantes y Valor de las oportunidades. Generar un informe es sencillo, simplemente haga clic en el tipo de informe que necesita y personalice los parámetros que necesita según las fechas, los canales, las etiquetas y las responsabilidades. Con Insightly también tiene la opción de exportar sus registros. Entonces, si necesita usar una aplicación de terceros para otro análisis, ¡puede hacerlo!
Integraciones Insightly le permite conectar su CRM y el sistema de gestión de proyectos a productos y servicios como Google Apps, Google Calendar, Gmail, Google Drive, Evernote, Xero, Quote Roller, MailChimp, Torpio y Zapier. Se integra muy bien con una amplia gama de aplicaciones y servicios comerciales populares en el mercado, pero donde Insightly realmente brilla es la integración que ofrece con su aplicación Outlook. Esto proporciona una productividad mejorada para las empresas que usan Office 365 y Outlook 2013. Además, para ayudar a ayudar con las cuentas de la compañía, Insightly tiene una buena integración con QuickBooks Online y Xero. Estas son integraciones útiles, que le permiten ver toda la información financiera y de sus clientes en un solo lugar.
Precios Insightly utiliza un modelo de suscripción con una versión de prueba gratuita de 14 días disponible (no se requiere tarjeta de crédito). Las cuentas gratuitas están disponibles para empresas con dos o menos usuarios. Los planes de precios mensuales comienzan en $ 12 por usuario, por mes (cuando se paga anualmente). Los planes actualizados varían en precio desde $ 29 por usuario, por mes a $ 99 por usuario, por mes (cuando se paga anualmente). El plan gratuito admite hasta 2,500 registros y hasta 200 MB de almacenamiento, mientras que la prueba gratuita de 14 días muestra las características asociado con el plan profesional y admite un número ilimitado de usuarios.
Línea de fondo Insightly es una herramienta de gestión de proyectos y CRM bien diseñada y potente que no solo es asequible para las PYMES, sino que también está repleta de características amigables para el equipo. Insightly es una plataforma de CRM en línea rica en funciones que puede ayudar a sus negocios no solo a organizar interacciones con los clientes, sino también a realizar un seguimiento de proyectos, correos electrónicos, notas, clientes potenciales e hitos a través de una interfaz simplificada y fácil de navegar que brinda a los usuarios un claro 360- Vista de grado de sus redes de negocios.
