Teamleader è una soluzione completa per la gestione dei progetti che comprende il CRM e la fatturazione sotto lo stesso tetto. È stato specificamente progettato per aiutare i vostri team a lavorare in modo più intelligente e più difficile per contribuire a far crescere la vostra piccola impresa.
Teamleader è disponibile su numerosi dispositivi ed è un eccellente strumento di produttività per i professionisti che sono sempre in movimento. Lavorare da questa piattaforma permette al vostro team di vendita di seguire il percorso completo dei vostri clienti, dal contatto iniziale al cliente pagante regolare. Supporta anche le fatture a marchio, che possono essere configurate per essere inviate automaticamente in modo ricorrente, per abbonamenti ecc. Insieme a strumenti di collaborazione di prim'ordine che permettono a tutto il team di sapere cosa sta succedendo.
Gestione dei contattiPer i professionisti delle vendite e del marketing, un database di contatti organizzato è fondamentale per le attività quotidiane. Teamleader fornisce tutti i dati dei vostri clienti a portata di mano; dettagli di contatto, aziende associate, posizione all'interno dell'azienda, ecc.
Ogni volta che voi o un membro del team contattate un cliente, Teamleader ne tiene traccia e registra tutte le telefonate, le riunioni, le e-mail e le fatture che vengono scambiate.
Le liste di contatti esistenti possono essere importate in Teamleader tramite l'API Teamleader o in formato CSV. Per trovare tutte le informazioni disponibili su un'azienda, è sufficiente inserire il numero di partita IVA.
FattureIl modulo di fatturazione di Teamleader vi permette di creare in pochi clic fatture completamente personalizzabili per i vostri clienti. Ogni fattura viene tracciata, e se un cliente non è puntuale con i pagamenti, si ricevono avvisi e il cliente riceve un promemoria automatico della fattura.
Non appena si accede a Teamleader, il time tracker si avvia automaticamente in background e si riavvia per nuove attività. Tutto il tempo dedicato a compiti, riunioni, progetti e collaborazione con i clienti viene monitorato. Questo assicura che le fatture a tempo siano il più possibile accurate.
Pianificazione del progettoUna caratteristica chiave di Teamleader è lo strumento di pianificazione del progetto. Questo braccio ben strutturato e completo di Teamleader permette ai project manager di pianificare, gestire e monitorare l'avanzamento di un progetto da una postazione centralizzata.
Lo strumento di pianificazione del progetto di Teamleader vi aiuta a rispettare il budget e a completare le tappe nei tempi concordati. L'app calcola automaticamente il tempo necessario per completare un progetto sulla base dei programmi inseriti nel vostro calendario. Fornisce inoltre una panoramica dei compiti in corso e dei relativi incarichi. I diagrammi di Gantt codificati a colori sono disponibili per fornire una rapida panoramica dell'avanzamento del progetto. È inoltre possibile generare report accurati sul completamento del lavoro, assegnare compiti ai membri del team, impostare varie tariffe orarie e collaborare con i clienti tramite la piattaforma Cloudproject.
IntegrazioniTeamleader si integra perfettamente con una serie di soluzioni di terze parti come Campaign Monitor, Dropbox, Formstack, Google Apps, iCloud, JIRA, JotForm, KerioConnect, MailChimp, Office 365, Twilio, VOIPcenter e Wufoo. Teamleader fornisce anche un plugin per Outlook e un'estensione per Chrome, oltre a una funzione di monitoraggio del tempo, che può essere attivata da MS Word 2013. Le API e i webhooks di Teamleader possono essere utilizzati per connettersi ad altri strumenti che si utilizzano attualmente ed essere configurati per inviare notifiche in tempo reale.
È anche possibile esportare i dati di Teamleader in varie applicazioni di contabilità tra cui Alpha Management, BOB, Exact Online, Octopus, Twinfield e Wings.
PrezziTeamleader utilizza un modello di prezzi di abbonamento, con piani a partire da 25 euro al mese per il modulo CRM. Questo piano include il CRM e offre il monitoraggio del tempo, la gestione dei lead, la gestione del calendario, ed ha un prezzo per due utenti (gli utenti aggiuntivi hanno un prezzo di 10 dollari al mese per utente). Teamleader offre una prova gratuita di 14 giorni (non è richiesta la carta di credito) e uno sconto del 5% per i piani pagati online per un anno in anticipo. Se si vuole aumentare l'utilizzo di Teamleader si possono aggiungere moduli aggiuntivi, al prezzo di 25 dollari al mese per il modulo di fatturazione, 50 dollari per il modulo progetti e 50 dollari per il modulo biglietti.
In conclusioneCon caratteristiche fondamentali che includono la gestione dei contatti, la pianificazione dei progetti, le fatture, il monitoraggio del tempo, la biglietteria, la fatturazione, il VoIP, la gestione dei lead e il monitoraggio delle vendite, non c'è da meravigliarsi che molte PMI si rivolgano a Teamleader per la gestione dei progetti e per gli strumenti di CRM.
Il bello di Teamleader è che potete scegliere quello che vi serve; i moduli disponibili possono essere utilizzati insieme o separatamente. Ha il supporto per più lingue e valute ed è una piattaforma agnostica. Di cos'altro avete bisogno?
