Application de gestion de l'argent
MoneyWiz est un programme de services financiers qui peut synchroniser vos relevés bancaires sur plusieurs appareils. Il peut gérer vos comptes bancaires, vos actions, vos budgets et vos factures grâce à des fonctions d'apprentissage automatique et des algorithmes de prédiction du comportement. Vous serez en mesure de voir votre statut financier global sur plusieurs appareils ; vous pouvez utiliser MoneyWiz sur les appareils Windows fonctionnant sous Windows 8 ou 10 ainsi que sur les appareils macOS, Android et iOS. Vous pourrez ainsi surveiller vos comptes partout et à tout moment. Sa fonction la plus notable est la création de graphiques et de tableaux basés sur votre budget ou vos sources de revenus, ce qui vous donne un aperçu des opportunités financières ou des lacunes en matière de dépenses.
Caractéristiques
Au lancement, vous pouvez choisir entre deux modes de compte : synchronisation automatique et transaction manuelle. Les comptes MoneyWiz automatisés se connectent à vos comptes bancaires en ligne. Les transactions manuelles collectent les données à partir de fichiers CSV, QIF, OFX, QFX et MT940. Vous pouvez également sélectionner des types de comptes grâce au mode de compte manuel. Vous pouvez choisir parmi sept comptes : Chèque, Crédit, Epargne, Prêt, Cash, Investissement, et Forex/Crypto. Ceux-ci ne suivront pas seulement vos comptes de débit et de crédit mais aussi vos actifs non liquides.
Si vous avez un compte Investissement et Forex, MoneyWiz affichera 3 graphiques : Investissement, Holdings et Trades. Chaque graphique donne un rapport détaillé de vos actions et de vos transactions. Sous le graphique des investissements, vous verrez des informations détaillées sur vos actions. Cela comprend les liquidités de votre portefeuille, la valeur marchande de vos titres et la différence entre le prix actuel et le prix de départ de votre portefeuille.
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Vous pouvez modifier certaines parties de votre compte, comme le nom de votre compte, le solde d'ouverture, la connexion ou la déconnexion de la banque en ligne, etc. Le moyen le plus rapide de voir les options d'édition est de double-cliquer sur le nom du compte. Ce que vous ne pouvez pas modifier, ce sont les types de comptes. Par exemple, vous ne pouvez pas convertir votre épargne en espèces. Il suffit de déplacer le montant de l'épargne vers l'argent liquide à la place.
Logiciel de finance tout compris
MoneyWiz possède une abondance de fonctionnalités qui vous aideront à gérer vos finances. Il peut être utilisé par des utilisateurs ayant des capacités financières différentes ; les utilisateurs qui dépendent de salaires peuvent l'utiliser pour gérer leurs revenus et leurs dépenses, tandis que ceux qui ont plusieurs actifs générateurs de revenus peuvent voir comment leurs investissements se comportent à tout moment.
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