WorkflowMax es una solución de gestión de proyectos que se ha diseñado para atender todas sus necesidades de gestión empresarial, incluido el seguimiento de proyectos, las hojas de tiempo, los informes, la facturación, el monitoreo del trabajo y todos los demás aspectos de la gestión de proyectos. Como WorkFlowMax ha sido adquirido por Xero, tiene una integración perfecta con el software y los sistemas comerciales de Xero, como el software Xero Accounting.
WorkflowMax tiene un poderoso conjunto de herramientas de gestión de proyectos, que funciona bien con empresas de diversas industrias. Le permite producir cotizaciones y facturas complejas en cuestión de minutos y luego entregarlas electrónicamente a sus clientes. WorkflowMax aprovecha el poder de la nube, para que pueda estar en cualquier lugar y poder administrar su negocio. WorkflowMax tiene integración de calidad con más de 25 sistemas, incluida la contabilidad Xero; lo que significa que todas las facturas creadas en WorkflowMax se envían sin problemas a Xero.
Gestor principal WorkflowMax ofrece a los gerentes una excelente manera de rastrear clientes potenciales, propuestas y ventas desde una tubería integrada. Utiliza un Panel de administración de ventas de canalización que le permite ver los clientes potenciales actuales, ya sea por categoría o por personal. No se deben subestimar los niveles de datos que se pueden obtener de esta herramienta. Con herramientas perspicaces como estas, WorkflowMax le permite ver exactamente qué empleados están trayendo los negocios más nuevos a su empresa. Los gerentes pueden realizar un seguimiento del rendimiento de sus equipos de ventas y, a través de conversaciones de correo electrónico integradas, también pueden tener una idea más clara de qué clientes potenciales se están convirtiendo en ventas.
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Generando Cotizaciones WorkflowMax tiene herramientas de cotización superiores que son personalizables y han sido diseñadas para formatearse como mejor le parezca. Las plantillas se pueden personalizar para incluir su logotipo y los porcentajes de marcado se pueden modificar para permitirle tener un mejor control. La cotización puede rellenarse con los detalles del cliente potencial y diseñarse utilizando las herramientas de WorkflowMax. Esta información servirá como plantilla para generar presupuestos adicionales en el futuro. Si la cotización es exitosa, WorkflowMax puede transformar los datos en un trabajo, que puede ser rastreado en el tiempo.
Integración Xero Xero y WorkflowMax funcionan perfectamente juntos. Al crear facturas de ventas en WorkflowMax, puede enviar fácilmente los datos a Xero. Como la integración entre los dos es perfecta, cualquier pago en Xero se sincroniza automáticamente con la factura correspondiente en WorkflowMax. Esto le brinda una visión más precisa de la productividad laboral. Otra característica realmente genial de WorkflowMax es la capacidad de enviar órdenes de compra y recibos de facturas de proveedores. En consecuencia, estos se envían a Xero para su pago. Debido a que las transferencias de datos entre los dos sistemas automáticamente, elimina cualquier doble manejo y le permitirá obtener una visión precisa de su negocio desde WorkflowMax o Xero.
