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Insightly è una piattaforma CRM che vi fornisce ottimi modi per costruire relazioni migliori con i vostri clienti. Il sistema Insightly CRM e di gestione dei progetti consente di gestire contatti, organizzazioni, fornitori e fornitori all'interno del suo sistema unificato. L'utilizzo di Insightly vi aiuterà a snellire i processi quotidiani per migliorare l'efficienza aziendale, la produttività e l'efficacia. Intuitivamente vi permette di accedere ad approfondimenti su come le vostre relazioni con i clienti influenzano le vendite. Dall'analisi di questi dati, molte aziende sperimentano un aumento delle vendite dopo aver iniziato a utilizzare la piattaforma Insightly.
Insightly ha un'interfaccia facile da seguire e ci sono molte personalizzazioni e integrazioni. Il layout di Facebook-like sembra subito familiare, con un feed delle attività recenti al centro e i link di login e navigazione sul lato sinistro. Il vostro feed può essere filtrato in base al tipo di attività e all'utente, in modo da poter vedere rapidamente le e-mail che sono state inviate di recente o monitorare i progressi di uno specifico membro del team. Il pannello di navigazione vi collega ai compiti del vostro team, ai contatti, alle organizzazioni, ai lead, alle opportunità, ai progetti, alle e-mail e ai rapporti. Insightly ha anche la capacità di collegare qualsiasi oggetto, come un contatto, un'organizzazione o un'opportunità, a qualsiasi altro oggetto. Questa è una grande caratteristica che aiuta a dare una visione completa delle vostre reti con un solo colpo d'occhio.
Gestione dei contattiUtilizzando il set di strumenti CRM di Insightly avete una visione trasparente di tutti i vostri clienti e prospect in una posizione centralizzata. Per aiutarvi a tenere traccia dei vari clienti, Insightly mette a vostra disposizione numerosi strumenti, tra cui un calendario flessibile, note, commenti e funzioni di etichettatura.
Per aggiungere clienti e prospect ad Insightly potete aggiungerli manualmente, inserendo le informazioni per ogni nuovo cliente e prospect oppure potete importare i dati in blocco. I modelli di contatto intuitivi offrono spazio per i dati personali e gli account dei social media del contatto, oltre ai dati di base.
Utilizzo delle tubazioniUn'altra grande caratteristica di Insightly è Pipelines. Le condutture consentono di vedere i progressi lungo un percorso specifico di un progetto, in modo da sapere sempre esattamente dove ci si trova nel flusso del tempo. La creazione di condutture è facile. Basta navigare su 'Impostazioni di sistema', scegliere un nome per la pipeline e cliccare sul link 'Modifica fasi' accanto ad essa. Il vostro Pipeline dovrebbe includere tutte le fasi previste nel flusso di lavoro, dalla concezione al completamento del progetto. Insightly disegnera' le fasi del gasdotto al di sopra della vostra lista di fasi. Quando si crea un nuovo progetto, è possibile visualizzare la pipeline da un elenco popolato.
Generazione di rapportiInsightly dispone di uno strumento di reporting completo che si basa sulle opportunità e sulle attività completate. Avete la possibilità di filtrare i rapporti per intervalli di date e argomenti. È possibile scegliere tra rapporti come la suddivisione per categoria di opportunità, i motivi della perdita di opportunità, il rapporto sulla fase della pipeline di opportunità, le opportunità totali in entrata e il valore delle opportunità. La generazione di un report è semplice, basta cliccare sul tipo di report necessario e personalizzare i parametri richiesti in base alle date, alle tubazioni, ai tag e alle responsabilità. Con Insightly avete anche la possibilità di esportare i vostri record. Quindi, se avete bisogno di utilizzare un'applicazione di terze parti per altre analisi, potete farlo!
IntegrazioniInsightly ti permette di collegare il tuo CRM e il sistema di gestione dei progetti a prodotti e servizi come Google Apps, Google Calendar, Gmail, Google Drive, Evernote, Xero, Quote Roller, MailChimp, Torpio e Zapier. Si integra molto bene con tutta una serie di applicazioni e servizi commerciali popolari sul mercato, ma dove Insightly brilla davvero è l'integrazione che offre con la sua Outlook App. Ciò garantisce una maggiore produttività per le aziende che utilizzano Office 365 e Outlook 2013. Inoltre, per aiutare nell'assistenza con i conti aziendali Insightly ha una buona integrazione con QuickBooks Online, e Xero. Si tratta di utili integrazioni, che consentono di visualizzare tutte le informazioni finanziarie e sui clienti in un unico luogo.
PrezziUtilizza un modello di abbonamento con una prova gratuita di 14 giorni disponibile (non è richiesta la carta di credito). Gli account gratuiti sono disponibili per le aziende con due o meno utenti. I piani tariffari mensili partono da 12 dollari per utente, al mese (se si paga annualmente). I piani aggiornati hanno un prezzo che va da $29 per utente, al mese, a $99 per utente, al mese (a pagamento annuale). Il piano gratuito supporta fino a 2.500 record e fino a 200 MB di memoria, mentre la prova gratuita di 14 giorni mostra le caratteristiche associate al piano Professional e supporta un numero illimitato di utenti.
In conclusioneInsightly è uno strumento di CRM e di gestione dei progetti ben progettato e potente che non è solo accessibile per le PMI, ma è anche ricco di funzioni per il team. Insightly è una piattaforma CRM online ricca di funzionalità che può aiutare le vostre aziende non solo a organizzare le interazioni con i clienti, ma anche a tenere traccia di progetti, e-mail, note, lead e pietre miliari attraverso un'interfaccia semplificata e facile da navigare che offre agli utenti una chiara visione a 360 gradi delle loro reti aziendali.
