Insightly to platforma CRM, która zapewnia doskonałe sposoby budowania lepszych relacji z klientami. System Insightly CRM i zarządzanie projektami pozwala zarządzać kontaktami, organizacjami, dostawcami i dostawcami z poziomu zunifikowanego systemu. Korzystanie z Insightly pomoże usprawnić codzienne procesy w celu poprawy wydajności, produktywności i wydajności firmy. Wgląd pozwala uzyskać głębszy wgląd w to, jak relacje z klientami wpływają na sprzedaż. Analizując te dane, wiele firm odczuwa wzrost sprzedaży po rozpoczęciu korzystania z platformy Insightly.
Insightly ma łatwy do naśladowania interfejs oraz wiele dostosowań i integracji. Układ podobny do Facebooka od razu wydaje się znajomy, z kanałem Ostatnia aktywność w środku oraz linkami do logowania i nawigacji po lewej stronie. Twój kanał może być filtrowany według rodzaju działania i użytkownika, dzięki czemu możesz szybko zobaczyć ostatnio wysłane e-maile lub monitorować postępy konkretnego członka zespołu. Panel nawigacyjny łączy Cię z zadaniami, kontaktami, organizacjami, potencjalnymi klientami, projektami, e-mailami i raportami Twojego zespołu. Insightly ma również możliwość powiązania dowolnego obiektu - takiego jak kontakt, organizacja lub okazja - z dowolnym innym obiektem. Jest to świetna funkcja, która pozwala uzyskać pełny wgląd w swoje sieci na pierwszy rzut oka.
Zarządzanie kontaktami Korzystając z zestawu narzędzi CRM firmy Insightly, masz przejrzysty widok wszystkich swoich klientów i potencjalnych klientów w scentralizowanej lokalizacji. Aby pomóc Ci śledzić różnych klientów, Insightly udostępnia Ci liczne narzędzia, w tym elastyczne kalendarze, notatki, komentarze i funkcje oznaczania.
Reklama
Aby dodać klientów i potencjalnych klientów do Insightly, możesz dodać ich ręcznie, wprowadzając informacje dla każdego nowego klienta i potencjalnego klienta lub możesz importować dane zbiorczo. Wgląd w szablony kontaktów zapewnia miejsce na dane osobowe i konta społecznościowe kontaktu, oprócz ich podstawowych danych.
Korzystanie z rurociągów Kolejną wielką cechą Insightly są rurociągi. Rurociągi pozwalają zobaczyć postępy na określonej ścieżce w projekcie, dzięki czemu zawsze będziesz wiedział dokładnie, gdzie jesteś w strumieniu czasu. Tworzenie rurociągów jest łatwe. Wystarczy przejść do „Ustawień systemu”, wybrać nazwę rurociągu i kliknąć znajdujący się obok link „Edytuj etapy”. Twój rurociąg powinien obejmować wszystkie przewidywane etapy w przepływie pracy, od koncepcji do zakończenia projektu. Insightly narysuje etapy rurociągu powyżej listy etapów. Podczas tworzenia nowego projektu można wyświetlić potok z zapełnionej listy.
Generowanie raportów Insightly ma kompleksowe narzędzie do raportowania oparte na szansach i zakończonych działaniach. Możesz filtrować raporty według zakresów dat i tematów. Możesz wybierać spośród takich raportów, jak podział kategorii szans sprzedaży, powody utraty szansy, raport z etapu rurociągu szans sprzedaży, łączne przychodzące szanse sprzedaży i wartość szans sprzedaży. Generowanie raportu jest proste, wystarczy kliknąć typ raportu, którego potrzebujesz i dostosować parametry, których potrzebujesz, na podstawie dat, potoków, tagów i obowiązków. Dzięki Insightly masz również możliwość eksportowania swoich rekordów. Jeśli więc chcesz użyć aplikacji innej firmy do innych analiz, możesz!
Integracje Insightly pozwala połączyć CRM i system zarządzania projektami z produktami i usługami takimi jak Google Apps, Kalendarz Google, Gmail, Dysk Google, Evernote, Xero, Roller cytatów, MailChimp, Torpio i Zapier. Bardzo dobrze integruje się z całą gamą popularnych aplikacji i usług biznesowych dostępnych na rynku, ale Insightly naprawdę błyszczy dzięki integracji z aplikacją Outlook. Zapewnia to zwiększoną produktywność dla firm korzystających z Office 365 i Outlook 2013. Ponadto, aby pomóc w pomocy z kontami firmowymi Insightly ma dobrą integrację z QuickBooks Online i Xero. Są to przydatne integracje, które umożliwiają przeglądanie wszystkich informacji o klientach i danych finansowych w jednym miejscu.
cennik Insightly korzysta z modelu subskrypcji z dostępną bezpłatną 14-dniową wersją próbną (nie jest wymagana karta kredytowa). Darmowe konta są dostępne dla firm posiadających dwóch lub mniej użytkowników. Miesięczne plany cenowe zaczynają się od 12 USD na użytkownika miesięcznie (przy płatnościach rocznych). Ceny ulepszonych planów wahają się od 29 USD za użytkownika, miesięcznie do 99 USD za użytkownika, miesięcznie (przy płatności rocznej). Bezpłatny abonament obsługuje do 2500 rekordów i do 200 MB miejsca, podczas gdy bezpłatna 14-dniowa wersja próbna pokazuje funkcje związany z planem Professional i obsługuje nieograniczoną liczbę użytkowników.
Dolna linia Insightly to dobrze zaprojektowane i potężne narzędzie CRM i zarządzania projektami, które jest nie tylko dostępne dla małych i średnich firm, ale jest również wyposażone w funkcje przyjazne zespołowi. Insightly to bogata w funkcje internetowa platforma CRM, która może pomóc Twoim firmom nie tylko organizować interakcje z klientami, ale także śledzić projekty, e-maile, notatki, kontakty i kamienie milowe za pomocą usprawnionego i łatwego w nawigacji interfejsu, który zapewnia użytkownikom przejrzyste 360- stopień naukowy ich sieci biznesowych.
