Insightly est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) qui vous offre de formidables moyens d'établir de meilleures relations avec vos clients. Le système Insightly CRM et de gestion de projet vous permet de gérer les contacts, les organisations, les vendeurs et les fournisseurs à partir de son système unifié. L'utilisation d'Insightly vous aidera à rationaliser les processus quotidiens pour améliorer l'efficacité, la productivité et l'efficience des entreprises. Insightly vous permet de mieux comprendre comment vos relations avec les clients influencent les ventes. En analysant ces données, de nombreuses entreprises constatent une augmentation de leurs ventes après avoir commencé à utiliser la plateforme d'Insightly.
Insightly a une interface facile à suivre et il y a beaucoup de personnalisations et d'intégrations. La mise en page de type Facebook-like est immédiatement familière, avec un fil d'activité récente au centre et des liens de connexion et de navigation sur le côté gauche. Votre flux peut être filtré par type d'activité et par utilisateur, ce qui vous permet de voir rapidement les courriels qui ont été envoyés récemment ou de suivre les progrès d'un membre spécifique de l'équipe. Le panneau de navigation vous permet d'accéder aux tâches, contacts, organisations, pistes, opportunités, projets, courriels et rapports de votre équipe. Insightly a également la capacité de relier tout objet - tel qu'un contact, une organisation ou une opportunité - à tout autre objet. C'est une fonction très utile qui vous permet d'avoir une vue complète de vos réseaux en un seul coup d'œil.
Gestion des contactsEn utilisant les outils CRM d'Insightly, vous avez une vue transparente de tous vos clients et prospects dans un lieu centralisé. Pour vous aider à suivre les différents clients, Insightly met à votre disposition de nombreux outils, notamment un calendrier flexible, des notes, des commentaires et des fonctions de marquage.
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Pour ajouter des clients et des prospects à Insightly, vous pouvez les ajouter manuellement, en saisissant les informations pour chaque nouveau client et prospect ou vous pouvez importer des données en vrac. Les modèles de contact intuitifs vous offrent un espace pour les détails personnels et les comptes de médias sociaux du contact, en plus de leurs détails de base.
Utilisation des pipelinesUne autre caractéristique intéressante d'Insightly est celle des pipelines. Les pipelines vous permettent de suivre l'évolution d'un projet sur un chemin précis, de sorte que vous savez toujours exactement où vous en êtes dans le temps. La création de pipelines est facile. Il suffit de naviguer dans les "Paramètres du système", de choisir un nom pour le pipeline et de cliquer sur le lien "Modifier les étapes" à côté. Votre pipeline doit inclure toutes les étapes prévues dans le flux de travail, de la conception à l'achèvement du projet. Insight dessinera les étapes du pipeline au-dessus de votre liste d'étapes. Lorsque vous créez un nouveau projet, vous pouvez visualiser le pipeline à partir d'une liste remplie.
Produire des rapportsInsightly dispose d'un outil de compte rendu complet qui se base sur les opportunités et les activités réalisées. Vous avez la possibilité de filtrer les rapports par tranches de dates et par sujet. Vous pouvez choisir parmi des rapports tels que la répartition par catégorie d'opportunité, les raisons de la perte d'opportunités, le rapport sur l'état d'avancement du pipeline d'opportunités, le total des opportunités entrantes et la valeur des opportunités. La création d'un rapport est simple, il suffit de cliquer sur le type de rapport dont vous avez besoin et de personnaliser les paramètres en fonction des dates, des pipelines, des étiquettes et des responsabilités. Avec Insightly, vous avez également la possibilité d'exporter vos dossiers. Donc, si vous avez besoin d'utiliser une application tierce pour d'autres analyses, vous pouvez !
IntégrationsInsightly vous permet de connecter votre CRM et votre système de gestion de projet à des produits et services tels que Google Apps, Google Agenda, Gmail, Google Drive, Evernote, Xero, Quote Roller, MailChimp, Torpio et Zapier. Il s'intègre très bien avec toute une série d'applications et de services commerciaux populaires sur le marché, mais là où Insightly brille vraiment, c'est dans l'intégration qu'il offre avec son application Outlook. Cela permet d'améliorer la productivité des entreprises qui utilisent Office 365 et Outlook 2013. En outre, pour aider à la tenue des comptes des entreprises, Insightly a une bonne intégration avec QuickBooks Online et Xero. Ce sont des intégrations utiles, qui vous permettent de visualiser toutes vos informations clients et financières en un seul endroit.
PrixInsightly utilise un modèle d'abonnement avec un essai gratuit de 14 jours disponible (aucune carte de crédit requise). Des comptes gratuits sont disponibles pour les entreprises ayant deux utilisateurs ou moins. Les plans tarifaires mensuels commencent à 12 $ par utilisateur, par mois (en cas de paiement annuel). Les prix des plans améliorés varient de 29 $ par utilisateur, par mois à 99 $ par utilisateur, par mois (en cas de paiement annuel). Le plan gratuit prend en charge jusqu'à 2 500 enregistrements et jusqu'à 200 Mo de stockage, tandis que l'essai gratuit de 14 jours présente les fonctionnalités associées au plan professionnel et prend en charge un nombre illimité d'utilisateurs.
ConclusionInsightly est un outil de CRM et de gestion de projet bien conçu et puissant, qui est non seulement abordable pour les PME, mais qui est également doté de fonctionnalités conviviales pour les équipes. Insightly est une plateforme de CRM en ligne riche en fonctionnalités qui peut aider vos entreprises non seulement à organiser les interactions avec les clients, mais aussi à suivre les projets, les courriers électroniques, les notes, les pistes et les jalons via une interface rationalisée et facile à naviguer qui donne aux utilisateurs une vue claire à 360 degrés de leurs réseaux d'entreprises.
