UTI Buddy:赋能独立财务顾问
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UTI Buddy 是一款免费的 Android 移动应用程序,专为独立财务顾问 (IFA) 量身定制,以简化操作任务并增强财务规划。该应用程序为 IFA 提供了工具,如基金推荐、SIP 授权注册、在 UTI Summit 中跟踪奖励积分、客户投资组合查看和实时市场更新。UTI Buddy 专注于简化 IFA 的工作流程,使他们能够专注于财务规划,而不是行政负担。
UTI Buddy 拥有用户友好的界面,确保 IFA 在其众多功能中无缝导航。专门面向 IFA,投资者被引导下载 UTI 共同基金应用程序。通过 UTI Buddy,IFA 可以轻松推荐基金、访问佣金结构和建议基金转换,为管理客户的投资组合提供强有力的解决方案。