UTI Buddy : Autonomiser les conseillers financiers indépendants
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UTI Buddy est une application mobile Android gratuite conçue pour les conseillers financiers indépendants (IFA) afin de rationaliser les tâches opérationnelles et d'améliorer la planification financière. L'application fournit aux IFA des outils tels que des recommandations de fonds, l'enregistrement de mandats SIP, le suivi des points de récompense dans UTI Summit, la visualisation des portefeuilles clients et des mises à jour du marché en temps réel. UTI Buddy se concentre sur la simplification du flux de travail des IFA, leur permettant de se concentrer sur la planification financière plutôt que sur les charges administratives.
UTI Buddy dispose d'une interface conviviale, garantissant une navigation fluide pour les IFA à travers son éventail de fonctionnalités. S'adressant exclusivement aux IFA, les investisseurs sont invités à télécharger l'application UTI Mutual Fund. Grâce à UTI Buddy, les IFA peuvent recommander facilement des fonds, accéder aux structures de commission et suggérer des changements de fonds, offrant une solution robuste pour la gestion des portefeuilles d'investissement des clients.
